В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Они оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыку, а её муж, звукорежиссёр, собирает уникальные записи для её проектов с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие и делится древними легендами, которые хранят эти земли.