В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. На его пути встаёт генерал Исимура, старый враг, виновный в гибели семьи Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под территорией завода.
