В юности ирландский боксер, известный как Дублинский Волк, считался многообещающим бойцом и собрал внушительную коллекцию наград. Однако болезненное поражение в титульном поединке вынудило его покинуть профессиональный ринг. Сейчас, десять лет спустя, он с трудом зарабатывает на жизнь, содержа вместе с подругой Кейтлин скромный тренажерный зал у себя на родине и обучая местных ребят. Не выдержав финансовой неустроенности, боксер решает возобновить карьеру и договаривается о контракте с влиятельным промоутером. Тот предлагает ему отправиться в Америку, чтобы сразиться за чемпионский пояс с действующим обладателем титула в рамках грандиозного шоу в Лас-Вегасе.
Прибыв на место, ирландец с тревогой обнаруживает серьезное несоответствие весовой категории. Попытки быстро сбросить лишние килограммы стандартными способами ни к чему не приводят. Тогда промоутер привлекает к работе тренера Боза, печально известного своими радикальными методиками решения подобных проблем. Без промедления Боз начинает незаконную программу экстремального похудения, которая быстро истощает силы бойца. Вскоре проявляются тревожные последствия: по мере снижения веса Дублинский Волк все чаще сталкивается с пугающими галлюцинациями, постепенно стирающими границу между реальностью и вымыслом.
